Når en rekke mystiske mord skjer i Seattle samtidig som en ondskapsfull vampyr er ute etter hevn, merker Bella at hun er omgitt av fare. Hun blir tvunget til å velge mellom kjærligheten til Edward og vennskapet til Jacob, og hun er fullt klar over at avgjørelsen hennes vil kunne starte en feide mellom vampyren og varulven.

Harry begynner på femte året ved Galtvort. Han oppdager at mange i trollmannssamfunnet tror at hans nylige konfrontasjon med onde fyrst Voldemort er en løgn, og Harrys integritet trekkes i tvil. Enda verre er det at magiminister Kornelius Bloeuf har utnevnt en ny lærer i forsvar mot svartekunster, manipulerende Venke Dolorosa Uffert. Professor Ufferts godkjente pensum i forsvarsmagi gjør at de unge trollmennene er sørgelig uforberedt på å forsvare seg mot de mørke maktene som truer dem. Oppmuntret av vennene Hermine og Ronny tar Harry saken i egne hender. I hemmelige møter med noen elever som kaller seg Humlesnurr-legionen lærer Harry dem hvordan de skal forsvare seg mot svartekunster.