På Kløfta, 20 minutters kjøring fra Oslo, er unge Simen kommet i kontakt med magiens verden. Den gamle einstøingen Gregers viste seg å være verdens siste magiker, og Simen ble lærlingen hans. Men før Simen er utlært magiker, blir Gregers drept av Nimrod, magikerjegerne. ^
Den mystiske Ebub og den snakkende katten Belz tilbyr Simen å fortsette utdannelsen til magikeren. Snart viser det seg at de har svært skumle baktanker med tilbudet sitt, som setter hele Kløftas eksistens i fare. Når står det ikke bare om liv og død for Simen, men også dem han er aller mest glad i. Krefter av uante dimensjoner slippes løs. Seirer ondskapen, er alt tapt...
