Ingen i landsbyen Karlstein tør å forlate hjemmene sine på allehelgensdag. Dette er natten da demonen Zamiel kommer for å kreve sitt bytte. Den onde Grev Karlstein har inngått en forferdelig avtale med demonen. Ved å ofre sine to nieser vil han kunne betale sin gjeld. Niesene Luzy og Charlotte er nå avhengig av hjelp fra kammerpiken Hildi og hennes tapre bror, Peter.