Apestreker er historien om den lille apen som har mistet mammaen sin. Han møter mange forskjellige dyr som han først tror er mamma. Sommerfuglen forsøker å hjelpe ham og snart finner han frem dit han skal.
I Plass bakpå kosten hører vi om heksen som flyr på en kost. En dag kommer hun ut i en storm og møter en sulten drage. Men vennene til heksa vet råd! Begge historiene er fortalt med musikk og effekter, samt en sang tilhørende hver historie: Apestreker-sangen og Plass bakpå kosten-sangen. Fortellere er henholdsvis Trond Brænne og Unn Vibeke Hol, og det er Marianne Krogness som synger.