En hetebølge truer med med å tørke ut blomsterlivet på Enhjørningøya. Hvor er det blitt av skyene?
Anna drar på ny tilbake til enhjørningene, og denne gangen får hun være med på å feire midtsommerfestival. Men varmen blir mer og mer uutholdelig. Hvorfor er det ingen sky å se? Snart kommer den grusomme sannheten for en dag: Den maktsyke ponnien Skygge har stjålet skyene - og han har hemmelige medhjelpere på Enhjørningøya! Kan Anna, sammen med Astra og de andre enhjørningene, få skyene tilbake og avsløre forræderen før varmen kveler alt liv på den vakre øya?
