Universets grenser har åpnet seg, og Lyras venn ligger død ved hennes føtter. Nå har Lyra tatt spranget inn i en ny og fremmed verden for å finne morderen, for å få hevn og svar på sine mange spørsmål. Her møter hun Will, som allerede har et menneskeliv på samvittigheten. Sammen begir de seg ut på en farefull ferd i det fremmede. Boken er den andre boken i trilogien Den mørke materien.
