I en verden der folk født med ekstreme evner – kalt en nådegave – blir fryktet og utnyttet, bærer Katsa byrden av å ha en nådegave selv hun avskyr: nådegaven å drepe. Onkelen hennes, kong Randa av Midtlun, kommanderer henne ut på fæle oppdrag på hans vegne, der hun må straffe og pine alle som ikke danser etter hans pipe.
Når Katsa første gang møter prins Po, med en nådegave som gjør ham dyktig i kamp, aner hun ikke at livet snart skal ta en drastisk vending.
Hun hadde ikke ventet å bli venn med Po.
Hun hadde ikke ventet å finne ut mer om sin egen nådegave – eller å få kjennskap til en fryktelig hemmelighet som ligger godt gjemt … en hemmelighet som vil kunne ødelegge alle de sju kongerikene bare ved bruk av ord.