Når Helium lurer på om nissen virkelig finnes, begynner Musse å fortelle om da nabokatten Sigge var i nisseland og traff julenissen, og om den slemme muldvarpen Muld-Ulf som gjør alt for å ødelegge og stoppe julen. Men lykkes han? Og hvorfor er egentlig muldvarpen så sint? Det blir opp til Sigge å finne ut hva som egentlig skjer i nisseland, og han må klare å stoppe Muld-Ulf, for ellers er hele julen i fare!
